La cadena de farmacias Farmashop fue autorizada por el Banco Central del Uruguay (BCU) a inscribir el 100% de su capital en el Registro del Mercado de Valores y se prepara para ofrecer hasta el 49% de sus acciones a inversores, en una operación que representa un hito para el mercado de capitales uruguayo.
La empresa cuenta con 880.821.004 acciones ordinarias, con un valor nominal de $ 1 cada una, equivalentes a unos US$ 21,9 millones. Sin embargo, la compañía prevé colocar en el mercado bursátil hasta el 49% de su paquete accionario, mientras que el fondo Linzor Capital Partners conservará el 51% y el control de la firma.
Según informó El País, el lanzamiento oficial de la emisión está previsto para el 27 de octubre y la colocación se concretaría el 24 de noviembre. La operación tendrá dos etapas: una dirigida a inversores institucionales, como las AFAP, a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), y otra destinada a pequeños ahorristas mediante la Bolsa de Valores de Montevideo.
La salida de Farmashop al mercado bursátil se destaca por la dimensión de la empresa y por tratarse de una incorporación poco habitual en el mercado accionario local. Actualmente, solo siete empresas cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo.
Farmashop cuenta con aproximadamente 155 locales en los 19 departamentos del país, unos 2.500 empleados y 1,2 millones de socios de Farmacard. Linzor Capital Partners ha invertido alrededor de US$ 150 millones en la compañía durante los últimos diez años.
En mayo, la empresa inauguró un centro logístico de 10.000 metros cuadrados en el parque Zentra, sobre la ruta 101, en Canelones, con capacidad de ampliación a 20.000 metros cuadrados.
Fuerte demanda por un proyecto forestal
En otra operación del mercado de capitales, el Fideicomiso Financiero Eucalyptus del Sur II colocó US$ 70 millones en certificados de participación, con una demanda que alcanzó los US$ 140 millones, el doble de la oferta inicial.